財務規劃的目的
財務規劃是幫助個人或家庭做好管理財務的過程，幫助大家達成財務目標，包括儲蓄、投資、退休、孩子教育、購屋、買車、旅遊、稅務、傳承等，可以盤點目前的財務資源和收入，量化財務目標以實現FIRE（Financial Independence Retire Early）幸福財富人生！
財務規劃服務項目
・個人財務規劃
・投資工具建議
・退休規劃
・稅務規劃
・資產保護
・債務管理
我們的特點
服務項目
財務規劃是一個幫助個人或家庭管理財務的過程，旨在幫助他們達成財務目標，包括儲蓄、投資、退休、孩子教育等。
投資工具建議/資產保護
個人財務規劃/退休規劃
稅務規劃/債務管理
為何要找財務顧問
財務顧問擁有豐富的理財領域經驗，並擁有相關的專業認證和資格。每個人都應該有一個健康的財務狀況， 這不僅可以為自己和家人帶來更好的生活品質，還可以為未來的發展奠定基礎。
客戶評價
我一直覺得自己的財務管理能力很好，但跟張惠芳CFP財務顧問會面後，我發現我還有很多可以改善的地方。財務顧問仔細的分析了我的財務狀況，向我介紹了許多我以前沒有考慮到的方面。現在我能夠更清楚地規劃我的財務未來，也有了更具體的目標和計劃。
我之前沒有進行過財務規劃。但張惠芳CFP非常專業，她向我詳細地解釋了這個過程中所有的細節，包括需要提供的資料、分析財務狀況的方式以及提出的建議。整個過程中她始終與我保持良好的溝通，確保我對每個步驟都有充分的理解。
我對財務規劃的態度一直很謹慎，因為我認為這可能會涉及到我個人的隱私和財務狀況。但是張惠芳CFP非常尊重我的隱私，她保證所有的資料都會嚴格保密。在財務規劃進行的過程中，她也非常細心聆聽我的需求跟關注點，她的專業讓我感到非常放心。
